加速布局趋势产业 打造中国版“Mini BlackStone”

|2017-04-16|

金融去杠杆、产业加杠杆、财政宽松、大众创业万众创新……经济结构转型升级的时代趋势下,各大金融机构迎来了挑战和机遇并存的发展契机。如何在这个变革的时代中找准定位并成就一番作为,是不少金融机构思考的课题。在日前召开的华领集团2017年一季度员工大会上,华领集团确立了“资产管理+PE”的战略定位,以及人工智能、新能源、大健康、泛文化四大产业投资方向,向着成为比肩黑石的中国版“Mini BlackStone” 这一目标稳步迈进。


洞见趋势  锻造传承百年华领品牌

华领集团董事长孙祺表示,进入2017年,在深刻洞悉资本市场发展趋势后,华领集团确立了资产管理和财富管理协同发展的思路,并持续推动资产管理、财富管理这两大业务板块往纵深发展。 “具体来说,资产管理方面,华领资产确立了‘资产管理+PE’的发展定位,未来华领资产将始终立足产业,根据对经济和社会发展趋势的洞见,重点布局人工智能、新能源、大健康、泛文化四大趋势产业。在财富管理方面,未来华领财富将通过搭建自有互联网直销平台来拓展销售渠道,我们的目标是在三年内将华领财富的规模做到位列业内第一梯队。”


孙祺表示,无论是资产端还是财富端,都是围绕着将华领打造成可传承百年的金融品牌这一愿景来开展业务。“我们将以前瞻的眼光、全球的视野,始终紧跟金融市场发展脉搏,立足产业发展趋势,将华领打造成多元化、国际化、精品化的本土智慧投行引领者。”孙祺说。


资管+PE   打造中国版“Mini BlackStone”

即将上任的华领集团常务副总裁徐健的就职感言,是本场季度大会的点睛之笔。曾在摩根史坦利资本国际、华泰保险资产管理、南华期货等多家知名金融机构任职的徐健,对金融以及资产管理市场有自己深刻独到的理解。经历过次贷危机、A股牛熊转换洗礼的徐健,认为目前金融行业已经进入了股权并购和产业资本的时代。华领资产要想在国内上万家私募中占据一席之地,必须紧跟产业和资本融合的金融新趋势,以“资管+PE”作为核心战略定位,将并购重组、私募股权以及重点产业布局作为主营业务,并着力从主动管理能力以及创新产品方面培养核心竞争力。


在主动管理上,华领资产将锁定人工智能、新能源、大健康、泛文化等新兴产业,通过政府产业引导基金、PE私募股权基金来创新投融资模式。在产品创新上,除了现有的并购夹层基金、政府产业基金、股权跨阶段基金、特定行业全链条母基金等类型外,未来还将根据客户需求定制产品的投资项目以及交易结构。


“华领资产的目标和愿景,是成为中国的‘Mini BlackStone’。” 徐健说。


在主动管理上,华领资产将锁定人工智能、新能源、大健康、泛文化等新兴产业,通过政府产业引导基金、PE私募股权基金来创新投融资模式。在产品创新上,除了现有的并购夹层基金、政府产业基金、股权跨阶段基金、特定行业全链条母基金等类型外,未来还将根据客户需求定制产品的投资项目以及交易结构。


“华领资产的目标和愿景,是成为中国的‘Mini BlackStone’。” 徐健说。


加速布局趋势产业   成为领先的智慧型投行

华领资产不动产投行中心总经理蒉醒、华领资产股权投资中心总经理石涛则分别回顾了各自所负责业务板块在一季度的业绩,并对未来的业务发展做了规划和布局。


蒉醒表示,目前华领资产不动产投行中心已经确立了AMC、以不动产为抵押物的不良资产处置、银行出表代持以及银行资产包配资三大业务板块。一季度不动产投行中心在上海、苏州的投资项目,合计投资回报率达40%,实现了稳健可观的投资回报。“未来除了积极寻找与前端金融机构的合作机会、通过强强合作落实优先级低成本资金、结合财富端需求研发创新产品以拓展AMC板块业务外,华领资产不动产投行中心还将加速布局大健康产业,积极把握这一新兴产业中的投资机遇。”


对于华领资产而言,大健康是一个此前从未涉及过的新兴领域。对此,蒉醒指出,华领不动产投行中心将采用“图钉式”的投资理念,从医疗美容切入大健康产业,然后通过搭建医疗管理服务平台、布局重点产品,实现对大健康产业链的整合。


华领资产股权投资中心总经理石涛则从行业选择、项目储备等方面介绍了华领资产在私募股权上的投资思路。数据显示,截至2017年1月底,私募基金管理规模达到10.98万亿元,其中私募股权类基金规模达到4.77万亿元。石涛认为,在私募股权基金的黄金发展期,华领股权投资中心一方面将延续以往在PE投资上的优势,持续寻找比较成熟的Pre-Ipo项目以获取稳健收益,另一方面将拓宽业务版图积极介入VC投资。“目前,我们已储备的私募股权项目达69个,主要集中在新能源汽车、新能源电池、新材料等领域,华领资产认为,技术迭代将为这些新兴产业带来数十年难得一遇的投资机遇。”


贯通财富管理生态圈   让财富从华领传承

除了资产管理,财富管理是华领集团在迈向成为中国版“Mini BlackStone”征程中的又一重要布局。回顾一季度的业绩,华领财富常务副总裁孙缪俊表示,2017年一季度华领财富募集资金规模达7.144亿元,在持续稳健推进资产端和财富端的融合贯通过程中发挥了积极的作用。二季度除了在提升销售收入上设定更高的目标外,还将在拓展地域销售渠道、构建财富管理生态圈上持续发力。


据孙缪俊介绍,目前华领财富的渠道网络主要分布在北京、上海、深圳、南京、杭州,二季度华领财富将着力布局青岛、珠海、厦门、成都等城市,并在时机和条件成熟时向海外进军。此外,华领财富还将遵循平台化、系统化、精细化的发展策略,从财富管理、互联网、财富生活三个维度来构建财富管理生态圈。


新事业、新起航、新征程。依托资产管理和财富管理的协同发展、“资管+PE”的核心战略定位以及对产业趋势的深刻洞见,华领集团正向着成为比肩黑石的“Mini BlackStone”这一宏伟目标稳步迈进。